您應該多久與您的財務顧問聯絡一次？

您應該多久與您的財務顧問聯絡一次？

每年至少一次，您應該與您的顧問進行會面，以重新評估諸如預算、稅務及投資表現等基本事項。這是一個適合的時機，讓您與顧問探討是否覺得自己正朝著正確的方向前進，以及在接下來的十二個月裡，是否有改進之處能夠進一步提升您的淨資產。

財務顧問應收取何種合理費用？

理財顧問費用概覽
費用類型 典型費率
管理資產 (AUM) 機械人理財顧問每年約0.25%至0.50%；傳統面對面理財顧問則為每年1%。
固定年費 (長期合作費) $2,000至$7,500。
按小時計費 $200至$400。
按方案計費 $1,000至$3,000。
日期：

財務規劃師能否超越市場表現？

換句話說，即便是專業人士，亦難以持續擊敗市場。這意味著，正確的預期目標通常是追求一個能夠盡可能緊密跟蹤市場的投資組合，並在其中找到風險（股票）與穩定性（債券）之間的平衡，以符合個人的投資目標與風險承受能力。

加拿大哪一家財務顧問公司最為出眾？

目錄
雷蒙德詹姆斯。
愛德華瓊斯。
RBC道明證券。
TD財富私人投資顧問。
IA私人財富。
IG財富管理。
BMO私人財富（BMO奈斯比特伯恩斯）
國家銀行金融。
更多項目...•

請問，為一位財務顧問支付其資產的1%作為費用，是否值得？

總結來說，一般而言，財務顧問對於他們所管理的資產，會收取相當於資產總值0.59%至1.18%之間的費用來進行資產管理。若以1%的費率來看，這項費用相當符合業界的平均水平。然而，這筆費用究竟是過高還是恰當，則完全取決於您對該顧問所提供的服務及業績表現的評價。SPA按摩_多伦多

在找財務顧問前，應該準備多少資金？

這或許是一個相對較低的數字，如二萬五千美元，但亦可能更高，譬如說五十萬美元、一百萬美元甚至更多。

財富管理領域的頂尖五位顧問是誰？

頂尖財務顧問公司
Vanguard。
Charles Schwab。
Fidelity Investments。
Facet財富管理公司。
J.P. Morgan私人客戶顧問服務。
Edward Jones投顧公司。

在加拿大，有哪些不同類型的財務顧問呢？

財務顧問有多種稱號。針對財務規劃師而言，常見的稱號有三種：認證、個人及登記財務規劃師。每一種稱號都有其獨特的要求。建議您向您的財務顧問詢問其教育背景。

是否值得雇用財務顧問呢？

僱請一位財務顧問的費用或許相當值得，特別是當您距離退休尚有10至15年的時間，且希望確保退休後仍能維持現有的生活品質。

財務顧問能否賺取大量金錢？

美國的財務顧問通常年薪在$50,000至$110,000之間，平均年薪約為$75,000。然而，這一數字可能因經驗、所在地區以及所提供的財務顧問服務類型而有所不同。加拿大投资理财顾问